竞技宝测速站：开源证券：1-2月社会消费稳步恢复关注黄金珠宝及国货美妆

  ，开源证券发布研究报告，建议关注消费复苏主线下的高景气赛道优质公司，有四条投资主线：一是化妆品，关注强产品力、强品牌力及强运营能力的国货美妆龙头，重点推荐润本股份、巨子生物、珀莱雅等；二是医美，行业长期成长性无虞，关注合规有突出贡献的公司，重点推荐医美产品端爱美客、科笛-B，医美机构端朗姿股份；三是黄金珠宝，消费与投资需求双轮驱动高景气，关注黄金珠宝品牌开店及春节销售良好表现，重点推荐潮宏基、老凤祥、周大生、中国黄金等；四是跨境电子商务，头部跨境电子商务企业顺应商品出海趋势有望延续高增长，重点推荐华凯易佰、吉宏股份。

  本周国家统计局发布2024年1-2月社零数据：2024年1-2月社零总额同比+5.5%，2024年开年，促消费政策叠加春节期间居民外出就餐、交通出行、休闲娱乐等消费需求集中释放，社会消费稳步恢复。分渠道看，线上渗透率有所回落，除百货店以外线下业态表现稳健。分品类看，必选消费品类增速快于多数可选品类，可选品类中金银珠宝在同期较高基数下仍然表现良好，化妆品延续温和增长。

  黄金珠宝方面，3月21日，上海金交所黄金现货价格再创历史上最新的记录(514.9元/克)，考虑美联储降息预期、地理政治学风险、全球央行增大黄金储备等因素影响，开源证券看好金价中长期内仍具备较强支撑，有望带动终端景气度，基于黄金备货、销售等方面利好品牌方、加盟商等参与者，后续板块性机会值得关注。

  化妆品方面，总的来看大盘延续温和复苏态势，近期38大促中珀莱雅、韩束等优质国货品牌依旧强势。开年以来多个国货美妆品牌对产品做迭代推新，其中重组胶原蛋白成分热度较高、防晒产品也随换季周期在储备之列，行业愈发显现出结构性机会，开源证券觉得，强α国货美妆公司有望在变化挑战中抢占消费者心智、提升市场份额。

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